Bộ nhớ lên ngôi trong kỷ nguyên AI

Theo thông tin được tổng hợp, mảng bộ nhớ — lâu nay thường được coi là phân khúc kém ổn định hơn và có quy mô nhỏ hơn so với mảng phi bộ nhớ (bao gồm CPU, GPU, foundry và các chip logic) — được dự báo sẽ đạt mốc vượt trội chưa từng có. Động lực chính là nhu cầu bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và hạ tầng AI, vốn đang tăng vọt trên toàn cầu.

Ý nghĩa với các nhà sản xuất Hàn Quốc

Đối với Samsung Electronics và SK hynix — hai doanh nghiệp Hàn Quốc dẫn đầu mảng bộ nhớ toàn cầu — xu hướng này được xem là yếu tố thuận lợi rõ ràng. SK hynix hiện hưởng lợi trực tiếp từ chuỗi cung ứng HBM, trong khi Samsung Electronics cũng đẩy mạnh hiện diện trong phân khúc này. Tuy nhiên, các số liệu cụ thể về quy mô và thời điểm chính xác của mốc vượt qua chưa được xác nhận đầy đủ trong các nguồn đã xem xét.

Triển vọng

Nếu dự báo thành sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử ngành bán dẫn cơ cấu doanh thu nghiêng hẳn về bộ nhớ, phản ánh sự chuyển dịch trọng tâm của toàn ngành từ chip logic sang chip dữ liệu. Các nguồn lưu ý rằng diễn biến này vẫn mang tính dự báo và có thể thay đổi theo tiến độ đầu tư hạ tầng AI.

Tổng thể, căn cứ vào 12 nguồn sơ cấp đã xem xét, nhận định mảng bộ nhớ sẽ lần đầu vượt mảng phi bộ nhớ là đúng phần lớn.

Verdict: Đúng phần lớn