AI需要がメモリー市場を牽引

生成AI・LLM(大規模言語モデル)の学習・推論に必要なデータ処理量の増大により、HBMをはじめとする高付加価値メモリーの需要が急伸している。AIサーバー向けメモリー搭載量の増加が、メモリー分野全体の売上高を押し上げる主因とされる。

韓国メモリー大手のSamsung ElectronicsとSK hynixは、HBM供給でAIインフラ構築の波に直接乗っており、この市場構造の変化は両社に追い風となっている。

初の逆転、業界に示唆

これまで半導体市場では、CPU・GPU・ファブレス企業の製品など非メモリー分野が市場規模の中枢を占めてきた。メモリーが非メモリーを逆転するのは史上初の出来事であり、AI時代の半導体需給においてメモリーが戦略的中核品目に位置付けられたことを示すものだ。

需要の持続性や価格動向など、今後の展開には不確実な要素も残るが、AI投資の継続を背景にした構造変化そのものは業界で広く認識されている。

AI需要を軸にした半導体市場の再編が現実のものとなる中、メモリー首位逆転の見通しは概ね事実と判断できる。

Verdict: 概ね事実