Nhu cầu AI kéo toàn bộ sản lượng DRAM về phía HBM

Cơn sốt AI toàn cầu khiến nhu cầu HBM (bộ nhớ băng thông cao) tăng vọt, buộc Samsung Electronics và SK hynix điều chuyển nguồn lực sản xuất DRAM sang phân khúc giá trị cao này. Hệ quả là nguồn cung DRAM phổ thông từ hai nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc bị thu hẹp.

DRAM phổ thông Trung Quốc lấp khoảng trống

Khi phía Hàn Quốc giảm chú trọng DRAM chuẩn, các công ty bán dẫn Trung Quốc đã tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần trong phân khúc này. Việc thâm nhập thị trường DRAM phổ thông của Trung Quốc được ghi nhận là đang gia tốc.

Hàm ý cho ngành bán dẫn

Sự dịch chuyển cơ cấu sản xuất cho thấy chiến lược "chọn nơi có giá trị cao nhất" của hai doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời đặt ra câu hỏi về cạnh tranh dài hạn ở phân khúc DRAM truyền thống.

Nhìn chung, đánh giá về thông tin này là Đúng phần lớn.