뮤즈 흥행으로 형성된 'B2C 회전' 기대

메타 발표에 따르면 뮤즈는 출시 초기 일평균 사용자 250만~280만명을 기록하며 개인용 AI 에이전트 가운데 가장 빠른 사용자 확장세를 보였다. 월가 일부에서는 이를 계기로 AI 투자 수혜 축이 기업용에서 소비자용으로 옮겨갔다는 해석이 나왔다. CNBC의 관련 기사가 UBS 발언의 출처로 추정되나 본문 대조는 이루어지지 않았다.

오픈AI 1,100억 달러 조달금은 전부 인프라 투입

오픈AI 발표문에 따르면 회사가 조달한 1,100억달러(약 151조8000억원)는 전부 컴퓨팅 인프라에 투입된다. 이 중 3GW는 추론용, 2GW는 학습용으로 배정되었으며 소비자 AI 성장도 결국 B2B 지출로 조달되는 구조다.

출처: 조사 출처

가트너 전망, 소비자 에이전트 지출은 전체의 1%

가트너는 2026년 9월 16일 세계 AI 지출이 2026년 49.5% 성장할 것이라고 전했다. 같은 발표에 따르면 소비자용 AI 에이전트 지출은 전체의 약 1%에 불과했다. 엔비디아와 메타의 실적 자료 역시 AI 자금이 사상 최대 규모로 인프라에 집중되고 있음을 보여준다.

2년 전에도 나왔던 같은 전망

연합인포맥스 보도에 따르면 메리츠증권은 2024년 6월에도 '하반기부터 AI B2C 확산이 시작된다'고 전망했다. 이후 2년간 소비자 시장으로의 전환이 아니라 인프라 투자가 오히려 가속되었다. CNBC는 Sora·Vibes 등 소비자 AI 서비스의 선례를 들어 이번 흥행의 지속성을 경계했다.

향후 확인할 지점은 뮤즈 사용자 유지율

뮤즈의 사용자 유지율과 수익화 지표가 향후 분기 실적에서 드러날 예정이다. 소비자 AI의 성장세 자체는 확인된 사실이지만, 투자 중심축이 B2C로 옮겨갔다는 서술은 아직 자금흐름 데이터로 뒷받침되지 않는다. 결론적으로 이 주장은 확인된 흥행 지표에 애널리스트 전망을 결합한 부분 사실이다.